越南為什么成為中國服裝生產(chǎn)目的地?
越南為什么成為中國服裝生產(chǎn)目的地?
隨著紡織工業(yè)近年來穩(wěn)步增長,越南已經(jīng)成為世界上大的紡織品出口國之一。如今,紡織服裝行業(yè)是越南國內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)部門之一。越南紡織服裝協(xié)會稱,該行業(yè)大約有4000家企業(yè),年營業(yè)額為200億美元,已經(jīng)出口到世界上180個國家和地區(qū)。到目前為止,美國是越南的紡織品和服裝出口的大市場,同時越南是繼續(xù)中國之后美國第二大紡織服裝出口國。歐盟是越南紡織服裝的第二大進(jìn)口地區(qū)。
當(dāng)前我國是全球規(guī)模大的紡織品服裝生產(chǎn)、出口和消費國。2014年,中國纖維加工總量占世界的比重超過50%,紡織品服裝出口額占世界的比重接近37.4%。近年來隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變,我國紡織行業(yè)不僅生產(chǎn)規(guī)模、出口數(shù)量和投資總額等統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)增速下滑,主要出口市場份額下降也很明顯,甚至部分海外訂單開始撤離中國。為了應(yīng)對上述變化,國內(nèi)越來越多的紡織企業(yè)在境外投資建廠,而越南正在成為中國企業(yè)海外投資的重要目的地之一。通過轉(zhuǎn)移新增產(chǎn)能,借助采購、生產(chǎn)和銷售的全球化大大改善了國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營效益。
雙重因素促使國內(nèi)紡織業(yè)“走出去”
2014年,我國制造業(yè)對外直接投資193.3億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期吸引外商直接投資的金額。截至2014年年底,國內(nèi)紡織業(yè)已在全球100多個國家和地區(qū)投資建立超過2600家紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計企業(yè),其中大多數(shù)分布在亞洲。2004年至今,國內(nèi)約200家服裝企業(yè)在東南亞建設(shè)了生產(chǎn)車間。
貿(mào)易因素和成本因素是推動國內(nèi)紡織企業(yè)海外投資的主要原因。
貿(mào)易因素方面,部分企業(yè)是為了應(yīng)對歐美等國的某些貿(mào)易保護(hù)措施,如申洲針織集團(tuán)早在2005年就在柬埔寨投資建廠,突破產(chǎn)品“原產(chǎn)地”的限制,避免遭遇反傾銷或“特保”的可能;部分企業(yè)是為了規(guī)避貿(mào)易壁壘,如天虹紡織集團(tuán)在土耳其和烏拉圭兩國投產(chǎn),在當(dāng)?shù)刂苯咏M織生產(chǎn)并完成銷售,從而節(jié)省上述兩國海關(guān)設(shè)置的30%高額關(guān)稅;還有部分企業(yè)是為了享受特殊的貿(mào)易政策,如2011年歐盟宣布對全球不發(fā)達(dá)的國家實行普惠制,很多東南亞國家都“榜上有名”。因此如果從我國出口服裝到歐洲需繳納12%的關(guān)稅,而從上述國家出口則可享受免稅的優(yōu)惠,由此吸引了國內(nèi)很多紡織企業(yè)赴東南亞投資建廠。
除了貿(mào)易因素,綜合成本也成為制約企業(yè)日常經(jīng)營的重要因素,具體包括:
人工成本。以紡織產(chǎn)業(yè)集群江蘇、浙江、福建制造業(yè)就業(yè)人員年均工資漲幅為例,2010—2013年三地該數(shù)據(jù)分別高達(dá)18%、16%、17%;除工資的自然增長外,福利開支中的企業(yè)福利也因人口就業(yè)結(jié)構(gòu)改變明顯攀升(職工的食宿、休閑娛樂等開支)。與此同時,職業(yè)教育的滯后導(dǎo)致紡織業(yè)所需熟練工人供不應(yīng)求,于是勞動力成本上升和招工難變成現(xiàn)實。
土地成本。國內(nèi)大多數(shù)紡織企業(yè)都集中在東部省份,隨著訂單增加導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)大,新建廠房成為必然。然而當(dāng)前我國東部地區(qū)土地價格飛漲,已超出了企業(yè)能承受的范圍。
原材料成本,主要指用棉成本,它占據(jù)了紡織企業(yè)生產(chǎn)成本中的大比例。從2011年起,為了提高農(nóng)民的收入,我國采取了大規(guī)模收購國產(chǎn)棉花,同時對進(jìn)口棉花實施配額限制并征收高達(dá)40%關(guān)稅的方式,導(dǎo)致高品質(zhì)的棉花供給嚴(yán)重不足,國內(nèi)棉價連續(xù)三年高于國際市場30%以上,直接助推了我國紡織企業(yè)生產(chǎn)成本的大幅上漲。
其他成本:稅負(fù)成本,根據(jù)來自紡織企業(yè)的粗略計算,以一件普通的、市場價不足100元的衣服為例,包括國稅、地方教育附加、社保和水利基金在內(nèi)的稅負(fù)多達(dá)27.44%,這還不包括企業(yè)經(jīng)常面臨的各種行政事業(yè)性收費;環(huán)保成本,目前我國節(jié)能減排的形勢日益嚴(yán)峻,新版《環(huán)境保護(hù)法》強(qiáng)化了企業(yè)的環(huán)保責(zé)任,提升了企業(yè)的環(huán)境成本;能源成本,紡織業(yè)生產(chǎn)對電的需求較大,因此用電成本也是企業(yè)成本核算的重點內(nèi)容,而目前國內(nèi)電價偏高也是不爭的事實。
越南正在成為國內(nèi)紡織企業(yè)對外投資的重要目的地。
在國內(nèi)紡織業(yè)熱衷投資的東南亞地區(qū),越南由于其自身特點,正在成為紡織企業(yè)對外投資的重要目的地。具體包括:
第一,充足的勞動力資源。當(dāng)前越南國內(nèi)總?cè)丝诩s9千萬,其中適齡就業(yè)人口約5千萬,市場潛力巨大,而且越南女性勞動力多于男性的現(xiàn)狀滿足紡織企業(yè)更青睞女性員工的需求。盡管過去幾年越南工人工資出現(xiàn)了快速上漲,但與我國國內(nèi)500—600美元的工資水平相比,當(dāng)?shù)?00美元的平均工資仍然偏低。
第二,長期、持續(xù)、優(yōu)惠的招商政策。越南政府在企業(yè)所得稅和土地租金等方面做出了大幅度讓步,如“四免九減半”政策(之前是“三免七減半”),即外國企業(yè)只要滿足員工總數(shù)達(dá)到5千人、投資規(guī)模突破3億美元這兩個條件,就可從首個獲利年度起3年之內(nèi)免繳企業(yè)所得稅、之后9年企業(yè)所得稅減半繳納,該優(yōu)惠條件遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我國目前給予外商投資企業(yè)“兩免三減半”待遇。而且中資企業(yè)在越南不需要繳納類似于城建稅、教育稅等其他稅種,大大降低了稅負(fù)成本。
第三,特殊的區(qū)位優(yōu)勢。越南于2006年底加入了世界貿(mào)易組織(WTO),它是中國—東盟自貿(mào)區(qū)成員,近期致力于《自由貿(mào)易協(xié)定》(FTA)和《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》(TPP)的談判。2015年10月初,包括美國、日本和越南在內(nèi)的12國就TPP達(dá)成基本協(xié)議,同意進(jìn)行自由貿(mào)易,這意味著未來越南對美國出口紡織品和服裝將實行零關(guān)稅,必將刺激越南國內(nèi)紡織產(chǎn)能和毛利率提升,所以國內(nèi)許多紡織企業(yè)提前來越南布局,為未來分享政策紅利做準(zhǔn)備。
第四,其他因素。例如水費在中國每噸是3.5元,而在越南是2.4元,成本降低31%。電費在中國每度是0.65元,而在越南是0.39元,成本降低了40%。越南的用地成本僅為國內(nèi)的20%左右,企業(yè)還能以每噸比國內(nèi)便宜3000—4000元的價格進(jìn)口質(zhì)量更好的美棉和澳棉。此外,與孟加拉國、柬埔寨和印尼等其他東南亞國家相比,越南國內(nèi)政治環(huán)境相對穩(wěn)定,政府鼓勵開放、吸引外資的態(tài)度更加堅定,基礎(chǔ)設(shè)施和法制建設(shè)日益完善,本土紡織行業(yè)實力較弱、勞動力素質(zhì)相對較高也是吸引我國紡織企業(yè)投資建廠的重要原因。
國內(nèi)紡織企業(yè)在越南經(jīng)營中的探索
當(dāng)前越南聚集了來自中國、韓國、日本和法國等多個國家的紡織企業(yè)。盡管外商企業(yè)數(shù)量偏少,但是占據(jù)了越南每年紡織服裝60%的出口額,中資企業(yè)貢獻(xiàn)較大。同奈省是越南吸引外資多、工業(yè)發(fā)展快的地區(qū),截至2015年一季度末,該省31個工業(yè)園區(qū)共有超過1000個外商直接投資項目,吸引外資約177億美元,天虹、百隆和申洲等國內(nèi)紡織業(yè)的多家龍頭企業(yè)在此建廠。上述中資企業(yè)在越南的生產(chǎn)經(jīng)營具有以下重要特征:
越南子公司的生產(chǎn)線屬于國內(nèi)紡織企業(yè)的新增產(chǎn)能。目前實施“走出去”的紡織企業(yè)基本沒有縮減國內(nèi)原有產(chǎn)能,一方面,新增產(chǎn)能對外轉(zhuǎn)移某種程度上是為滿足海外客戶的需求。如申洲國際集團(tuán)是一家針織服裝代客原件制造商(OEM),其主要客戶有阿迪達(dá)斯(Adidas)、耐克(Nike)和優(yōu)衣庫(Uniqlo)等知名品牌。近年來上述品牌逐漸將過去全部由中國大陸供貨的訂單分拆成內(nèi)地和海外各一半,為維持與大客戶長期合作關(guān)系,企業(yè)被迫隨訂單轉(zhuǎn)移新增產(chǎn)能;另一方面,新增產(chǎn)能對外轉(zhuǎn)移并未降低對中國市場的依賴。很多在越南投資的中資紡織企業(yè),如天虹集團(tuán),其大部分棉紗都會回銷中國,反映出內(nèi)地消費市場的潛力仍待提高。
越南子公司的整體技術(shù)水平高于國內(nèi)母公司。在越南投資的中資紡織企業(yè)大多在國內(nèi)A股上市,實力雄厚、資金充裕,所以以綠地投資為主,在投資規(guī)模和設(shè)計產(chǎn)能方面遠(yuǎn)勝過韓、日等國同行;另一方面,由于越南政府對于生產(chǎn)重點機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù)于投資生產(chǎn)重點機(jī)械產(chǎn)品項目而進(jìn)口的設(shè)備和物資實行零關(guān)稅,所以中資企業(yè)紛紛從歐洲進(jìn)口國際上先進(jìn)的設(shè)備生產(chǎn)線,通過提高機(jī)械化程度以降低越南勞動力素質(zhì)不高對生產(chǎn)的影響。
國內(nèi)紡織企業(yè)赴越南投資的“產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象明顯。例如百隆東方來越南投資建廠后不久,位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的申洲國際、山東魯泰和臺灣國平等面料和紡織企業(yè)也相繼轉(zhuǎn)移至此。
上述現(xiàn)象主要基于兩點原因:
一是越南紡織業(yè)整體實力不強(qiáng),全產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡,以成衣制造為主,能為中資企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)配套的本土企業(yè)不足;
二是美國在TPP中堅決主張“紗線優(yōu)先”(yarn-forward)的原產(chǎn)地原則,即要求以零關(guān)稅進(jìn)入美國市場的紡織品服裝,原料上從紗線到布料的生產(chǎn),加工上從裁剪到縫制的過程均必須在TPP成員國境內(nèi)完成,這也成為我國大批紡織企業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的重要因素。
目前天虹集團(tuán)已在越南北部廣寧省投資興建了一個占地面積3300公頃的大型工業(yè)園,園區(qū)主要規(guī)劃產(chǎn)業(yè)有纖維、紡紗、織造、印染以及機(jī)械制造等。雅戈爾集團(tuán)也計劃投資十億元級別的越南工業(yè)園項目,將面料等產(chǎn)能投放到該園區(qū)內(nèi)。未來在上述工業(yè)園區(qū)內(nèi)將會形成全部由中資企業(yè)構(gòu)建的完整的產(chǎn)業(yè)鏈,既能滿足TPP的相關(guān)規(guī)定,還能極大地提高我國紡織行業(yè)的整體盈利水平。
重視本土化經(jīng)營是各家越南子公司的普遍做法。調(diào)研發(fā)現(xiàn),越南的中資紡織企業(yè)里本土化程度很高,絕大多數(shù)員工都來自于當(dāng)?shù)卣衅?。同時適度提高管理層中越南籍員工的比例也已成為各家中資企業(yè)的普遍做法,例如在天虹仁澤公司里從生產(chǎn)車間小組長到公司管理班子成員都能看到越南員工的身影,公司管理效率也得到很大提高。此外,中資企業(yè)薪水比本土企業(yè)稍高,公司還給當(dāng)?shù)貑T工配置職工宿舍、食堂以及免費醫(yī)療等福利,所以越南籍員工普遍很重視這份工作。
關(guān)于國內(nèi)紡織業(yè)“走出去”的幾點思考
部分媒體曾認(rèn)為紡織服裝業(yè)科技含量不高,創(chuàng)新空間有限,盈利能力較差,是“夕陽產(chǎn)業(yè)”的代表。然而,優(yōu)衣庫董事長蟬聯(lián)日本首富以及ZARA創(chuàng)始人成為新晉世界首富的事實卻揭示當(dāng)前我國紡織業(yè)盈利潛力還有巨大的提升空間。為實現(xiàn)紡織業(yè)大國向紡織業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變,應(yīng)當(dāng)盡快借助新理念、新技術(shù)和新模式對國內(nèi)紡織業(yè)進(jìn)行改造,以“轉(zhuǎn)移”促“轉(zhuǎn)型”,從而提高行業(yè)競爭力。
(一)把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,及早做好充分準(zhǔn)備
回顧歐美日本發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn),成本倒逼推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。隨著我國各地區(qū)對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的日益重視,紡織服裝業(yè)等傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的生存空間正在縮小,因此通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有效配置資源、開拓市場,將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)有選擇性地遷移到成本較低或靠近終端市場的地區(qū),母公司則加大對新產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)和營銷等環(huán)節(jié)的投入,向“微笑曲線”兩端攀升,這是推動產(chǎn)業(yè)升級的有效途徑。
盡管部分前期赴境外投資的紡織企業(yè)已經(jīng)為國內(nèi)同行建立了成功案例,積累了寶貴經(jīng)驗。然而,如果缺乏充分準(zhǔn)備,忽視企業(yè)風(fēng)險管控,產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移失敗的概率仍然較大。企業(yè)需為“走出去”所做的準(zhǔn)備主要包括:投資目標(biāo)國的盡職調(diào)查和可行性分析。不僅包括勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及水電成本等因素,還必須充分了解當(dāng)?shù)氐姆芍贫?、文化風(fēng)俗和政治環(huán)境等因素,以此作出綜合評判。如浙江科爾集團(tuán)投資2.18億元在美國南卡羅萊納建立了生產(chǎn)基地,盡管當(dāng)?shù)赜霉こ杀臼侵袊娜兑陨?,但可以通過在棉花原材料、棉紡織耗電等方面找補(bǔ)回來,同時利用當(dāng)?shù)匕l(fā)達(dá)的物流業(yè),還能大大降低棉花倉儲成本;境外投資的人才儲備。擁有一批外語嫻熟、業(yè)務(wù)過硬、懂得管理的高素質(zhì)人才是企業(yè)“走出去”的重要保障,尤其是懂得管理的技能在與東道國政府部門日常溝通和協(xié)調(diào)母公司的決策安排方面顯得非常重要。
另一方面,并非所有的國內(nèi)企業(yè)都適合“走出去”。如我國大的棉紡企業(yè)魏橋紡織集團(tuán)始終堅持把生產(chǎn)基地留在魯北平原,多年來依靠產(chǎn)業(yè)鏈整合和員工激勵等有效手段同樣獲得了較高的利潤率。
(二)辯證認(rèn)識貿(mào)易規(guī)則,積極應(yīng)對形勢變化
在經(jīng)濟(jì)全球化高度發(fā)展的今天,一國的行業(yè)只有充分參與國際分工、合作和競爭,加快企業(yè)的國際化進(jìn)程,才有更多機(jī)會提升在全球價值鏈中的地位。當(dāng)前我國紡織業(yè)發(fā)展面臨著既有來自國內(nèi)的成本激增、融資受阻和出口放緩等壓力,也有來自發(fā)展中國家訂單分流和歐美市場高額關(guān)稅壁壘的“雙重擠壓”。因此,加快推動有實力的企業(yè)“走出去”、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移應(yīng)在我國紡織行業(yè)內(nèi)形成共識。鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)與東道國政府加強(qiáng)工業(yè)園的合作建設(shè),避免單打獨斗,以此帶動國內(nèi)承擔(dān)產(chǎn)業(yè)配套的中小企業(yè)“借船出海”,形成抱團(tuán)和規(guī)模效應(yīng),以提高產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的成功率,這也是臺灣企業(yè)在對外轉(zhuǎn)移中總結(jié)出的成功經(jīng)驗。截至目前,先后有越美集團(tuán)(尼日利亞)、天虹集團(tuán)(越南)和紅豆集團(tuán)(柬埔寨)等實力較強(qiáng)的企業(yè)在海外建立起了多個紡織工業(yè)園,這為國內(nèi)其他紡織企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略降低了風(fēng)險。
在產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移過程中,企業(yè)還應(yīng)當(dāng)及時掌握市場信息,辯證認(rèn)識國際貿(mào)易規(guī)則。如TPP協(xié)議的生效會在短期內(nèi)給我國帶來貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),受關(guān)稅降低及原產(chǎn)地原則的影響,美國和日本今后更傾向于從TPP成員國進(jìn)口,從而使我國遭受貿(mào)易轉(zhuǎn)移的損失。與此同時,TPP協(xié)議中不僅提高了知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn),還增設(shè)了勞工和環(huán)境條款,并與貿(mào)易相掛鉤,它們今后都可能成為發(fā)達(dá)國家對非TPP成員的發(fā)展中國家實施貿(mào)易制裁的途徑。但是也應(yīng)看到,TPP的高標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)則代表了經(jīng)濟(jì)全球化的方向,國內(nèi)企業(yè)只有提前準(zhǔn)備、積極應(yīng)對,才能在未來的競爭中不落下風(fēng),通過整合境內(nèi)外的設(shè)計研發(fā)、品牌和渠道資源,逐步向全球價值鏈的高端攀升,實現(xiàn)生產(chǎn)和銷售在全球的合理布局。
(三)抓住技術(shù)革命契機(jī),借助轉(zhuǎn)移促進(jìn)轉(zhuǎn)型
在中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的今天,以信息技術(shù)為代表的新一輪技術(shù)革命為傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了機(jī)會。我國紡織行業(yè)的發(fā)展應(yīng)與時俱進(jìn),借助全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī),依靠新理念、新材料和新工藝推動產(chǎn)業(yè)升級。
當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念正在深刻影響制造業(yè)各個門類,它擴(kuò)大了創(chuàng)新主體的范圍,從單個企業(yè)拓展到多個企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,它能通過數(shù)字化控制,實現(xiàn)機(jī)器對人的取代,同時還大幅度提升勞動效率。國內(nèi)很多紡織企業(yè)由于受現(xiàn)有生產(chǎn)機(jī)器還沒完成預(yù)計使用年限、尚未收回投資成本所困擾,遲遲不愿徹底更換生產(chǎn)效率更高的機(jī)械設(shè)備,如今產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移恰好提供良機(jī)。轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家的紡織企業(yè)可以用較低的關(guān)稅價格進(jìn)口更先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,通過分步驟建設(shè)智能制造生產(chǎn)線和數(shù)字化工廠,整合產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)智能化管理,不僅能緩解東道國技術(shù)人員短缺對生產(chǎn)的影響,還能適應(yīng)下游快消品牌發(fā)展趨勢,滿足客戶個性化、差異化的小額訂單需求,擴(kuò)大潛在的消費市場。
“綠色制造”的理念也同樣影響國內(nèi)紡織業(yè)未來的發(fā)展方向。過去紡織業(yè)常被視為“高耗能、高污染”的代表,許多企業(yè)為了增加盈利不愿在環(huán)保方面過多投入。從2016年1月1日起,新版《環(huán)境保護(hù)法》開始實施,提高了環(huán)保要求,加大了對違法排污企業(yè)的處罰力度。事實上,重視環(huán)境保護(hù)、實現(xiàn)綠色制造正在成為各國政府的共識。如經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平尚不如我國的越南政府就對所有外來企業(yè)提出了硬性要求,即污水處理系統(tǒng)必須達(dá)到A級水平,否則項目申請不予批準(zhǔn)。因此,通過鼓勵企業(yè)“走出去”,倒逼國內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)型正逐步變成現(xiàn)實。另一方面,采用先進(jìn)的節(jié)能裝備和技術(shù),減少污染物的排放數(shù)量,降低生產(chǎn)中的水耗和能耗,將綠色制造貫穿于整個生產(chǎn)過程也有助于增加紡織產(chǎn)品的附加值,突破歐盟基于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的非關(guān)稅壁壘,從而終提高企業(yè)的盈利水平。
來源:中國經(jīng)濟(jì)時報
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